Rentenanalyse & Lückenberechnung
€ 347,00
Die Grundlage jeder Ruhestandsplanung: Wir analysieren Ihre aktuelle Situation und berechnen präzise, wie viel Ihnen im Ruhestand tatsächlich zur Verfügung steht.
Was Sie erhalten:
- Vollständige Analyse Ihrer Rentenansprüche
- Berechnung Ihrer individuellen Rentenlücke
- Übersicht über bestehende Versicherungen und Verträge
- Schriftlicher Bericht mit konkreten Zahlen
- Empfehlungen für nächste Schritte
Individuelle Ruhestandsplanung
€ 892,00
Der komplette Fahrplan für Ihren Ruhestand. Von heute bis zum ersten Rentenjahr – mit konkreten Zahlen, realistischen Zielen und umsetzbaren Schritten.
Was Sie erhalten:
- Umfassende Finanzanalyse und Zukunftsprojektion
- Entwicklung einer maßgeschneiderten Ruhestandsstrategie
- Jahresplan mit konkreten Meilensteinen
- Optimierung bestehender Verträge und Anlagen
- Quartalsweise Nachbetreuung für 12 Monate
- Anpassungen bei Veränderungen Ihrer Situation
Steueroptimierung für Rentner
€ 615,00
Viele Rentner zahlen zu viel Steuern, weil sie Gestaltungsmöglichkeiten nicht kennen oder nicht nutzen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie legal weniger zahlen und mehr behalten.
Was Sie erhalten:
- Analyse Ihrer aktuellen Steuersituation
- Identifikation von Einsparpotentialen
- Konkrete Strategien zur Steuerminimierung
- Beratung zu Freibeträgen und Abzugsmöglichkeiten
- Schriftliche Handlungsempfehlungen
Vermögensaufbau 50+
€ 1.127,00
Es ist nie zu spät anzufangen. Wir entwickeln Strategien, die auch in den letzten 10-15 Arbeitsjahren noch echte Ergebnisse liefern und Ihre Rentenlücke schließen.
Was Sie erhalten:
- Realistische Vermögensaufbau-Strategie für Ihre Situation
- Optimierung von Spar- und Anlageprodukten
- Risikobewertung und Portfoliogestaltung
- Konkrete Sparplan-Empfehlungen
- Regelmäßige Überprüfung und Anpassung (12 Monate)
Früher in Rente: Machbarkeitscheck
€ 479,00
Sie möchten früher aufhören zu arbeiten? Wir prüfen, ob das finanziell möglich ist – und zeigen Ihnen konkret, welche Schritte notwendig sind, um dieses Ziel zu erreichen.
Was Sie erhalten:
- Detaillierte Machbarkeitsanalyse
- Berechnung verschiedener Ausstiegsszenarien
- Abschlagsberechnung bei vorzeitigem Rentenbeginn
- Aufstellung notwendiger Zusatzeinkommen
- Konkreter Zeitplan mit Meilensteinen
